渡辺 健太
DX・セールステックアナリスト
ITコンサルティングファーム出身。営業DX推進プロジェクトをリードし、SFA/CRM/MAの統合設計とAI活用による営業プロセス自動化を専門としています。
ITコンサルティングファーム出身。営業DX・RevOps推進プロジェクトを複数リード。
渡辺 健太の記事 (6)
CPQとは？見積・価格設定の自動化と選び方
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CPQは、Configure・Price・Quoteの頭文字で、複雑な構成を持つ商材の見積を自動化する仕組みです。見積に時間がかかり、担当者によって金額がぶれるなら、その裏には構成ルールや価格ルールが人の頭の中に閉じている状態が潜んでいます。
Salesforce認定資格の種類と難易度・取得順
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Salesforce認定資格は、管理者・開発者・コンサルタント・アーキテクトの4系統に分かれ、総数は40種類を超える資格体系である。2026年はこの体系そのものが動く年で、7月24日に16資格が新ブランド名へ変更され、2027年2月1日には24資格が廃止されるため、
電子契約サービス比較｜立会人型と当事者型の違いと選び方
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電子契約サービスは、当事者が紙に署名する代わりに電子的に合意を成立させる仕組みであり、2026年調査では国内利用率が80.2%に達して初めて8割を超えた。もはや論点は導入の是非ではなく、立会人型と当事者型をどう使い分けるかに移っている。
ヘルススコア設計の実務｜DEARモデルとKPIの決め方
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ヘルススコアは、SaaSの顧客が継続利用するかを数値化し、チャーン予測やCSMの優先順位付けに使う運用指標である。契約更新の直前に解約が見える現場でも、実際の兆候は60〜90日前から利用状況の悪化として表れます。更新月に慌てるのではなく、予兆の段階で先回りして動けるかどうかが、スコア設計の成否を分けます。
営業DXツール比較15選｜SFA/CRM/MA種類別の選び方
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営業DXツールは、SFA（営業支援）・CRM（顧客管理）・MA（マーケティングオートメーション）に大別される営業支援の仕組みである。DX推進の現場で複数のSFAとCRMの導入に関わってきた立場から見ると、多機能なツールを入れたのに3ヶ月で誰も入力しなくなる失敗は珍しくない。
カスタマーサクセスツール比較15選｜タイプ別の選び方
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カスタマーサクセスツールは、SaaSなどのサブスクリプション型サービスで解約を防ぎ、LTVを高めるために使われる実務ツール群です。市場には数十製品が並び、ヘルススコア管理、オンボーディング支援、コミュニティ運営で役割が大きく異なるため、製品名を眺めるだけでは自社に合う選び方が見えてきません。