営業DX
営業DXの記事一覧
営業DXの進め方｜成功事例とツール活用のポイント
営業DXの進め方｜成功事例とツール活用のポイント
営業DXの進め方｜成功事例とツール活用のポイント
営業DXは、SFA（営業支援ツール：商談・活動・案件管理を可視化するツール）やCRM（顧客関係管理：顧客情報と接点履歴を一元管理する仕組み）を入れれば前に進む話ではありません。現場では、最初に決めるべき入力項目と運用ルール、そして責任者が曖昧なまま導入が始まると、データが揃わず定着も止まりがちです。
ガイドを読む »営業DX導入事例集｜中小企業が短期間で成果を出す7つのパターン
営業DX導入事例集｜中小企業が短期間で成果を出す7つのパターン
営業DX導入事例集｜中小企業が短期間で成果を出す7つのパターン
営業DXは、SFAやCRMを入れれば進む話ではありません。現場では「SFAを入れたのに会議の質が変わらない」という声が何度も出ますが、差を分けるのはツールの有無ではなく、営業プロセスと定着条件を先に設計できているかです。
ガイドを読む »最新記事
中小企業の3ヶ月初期定着｜最小構成と運用ルール
中小企業の3ヶ月初期定着｜最小構成と運用ルール
従業員10〜50名規模の会社で営業DXや業務改善を進めるなら、3ヶ月で目指すべき状態は「全社に浸透した理想形」ではなく、初日から90日目までの運用が途切れず回る初期定着です。
生成AI営業メールのコンプライアンス
生成AI営業メールのコンプライアンス
営業メールに生成AIを使うと、件名案や下書き作成は一気に速くなりますが、実務で差がつくのは「うまく書けるか」より「どこで人が止めて確認するか」です。とくに営業企画、インサイドセールス、法務、情報システムが関わる運用では、入力前・生成後・送信前の3段階でチェック項目を分けないと、
MAとSFA連携の事例｜商談化短縮の設計とKPI
MAとSFA連携の事例｜商談化短縮の設計とKPI
MAとSFAを入れていても、リード獲得から商談化までの営業リードタイムが縮まらない企業は少なくありません。ここでいう営業リードタイムとは、リード獲得から商談、さらに受注に至るまでの所要時間のことで、情報が部門間で止まるだけで初回対応は遅れ、商談化の熱量も落ちます。
SFA/MA立て直し｜再設計と定着化90日
SFA/MA立て直し｜再設計と定着化90日
SFAやMAを入れたのに、現場では更新されない、商談化につながらない、レポートだけが増えていく。そんな停滞を前に、再導入やツールの入れ替えを検討している営業企画、営業マネージャー、マーケ責任者、営業DX担当に向けた記事です。
データ連携と名寄せでCDP活用加速｜実務5ステップと事例
データ連携と名寄せでCDP活用加速｜実務5ステップと事例
SFA・CRM・MA・ERPに散らばった顧客データは、つないだだけでは売上につながりません。施策の精度とROIを上げるには、連携のあとに名寄せを行い、正確性・完全性・一貫性・一意性・最新性といった品質を整え、そのうえでCustomer Data Platformとして活用する順番が欠かせません。
生成AI KPI設計｜ROI・業務効率・定着の評価
生成AI KPI設計｜ROI・業務効率・定着の評価
生成AIの導入が進むほど、評価の難しさはむしろ増えていきます。DX推進の現場では、利用回数は多いのに業務が変わらない、モデル費が読めない、といった声が実際によく出ます。